Apa hubungannya antara "kelaparan daya komputasi" di bidang komputasi awan dan modul Wi-Fi, Bluetooth, dan PLC yang dikirim setiap hari?Jawabannya tersembunyi dalam tiga jalur transmisi.
Permintaan gila untuk memori bandwidth tinggi (HBM) dari server AI membentuk kembali lanskap pasokan DRAM global.Produsen memori memprioritaskan kapasitas untuk HBM kelas AI yang lebih menguntungkan sementara memotong produksi chip memori tradisional seperti LPDDR4 .
Menurut data TrendForce,Harga kontrak DRAM tradisional meningkat 90% hingga 95% per kuartal pada kuartal pertama 2026.Memasuki kuartal kedua,harga kontrak DRAM umum terus meningkat sebesar 58% menjadi 63% per kuartal, sementara harga kontrak NAND Flash meningkat sebesar 70% menjadi 75%Changxin Memory Technologies, perusahaan chip memori terkemuka, melaporkan pendapatan sebesar 150,3 miliar yuan pada paruh pertama tahun ini, peningkatan 873,64% dari tahun ke tahun.
Untuk Wi-Fi dan modul Bluetooth yang membutuhkan integrasi DRAM dan Flash, ini berarti bahwabiaya BOM meningkat secara sistematis.
Kecepatan permintaan chip AI tidak hanya mendorong harga penyimpanan naik tetapi juga memicu reaksi rantai kenaikan harga di seluruh rantai industri.
Pada tanggal 1 Juli 2026, ASE Technology Holding Co., Ltd., pemasok kemasan dan pengujian semikonduktor terkemuka di dunia, mengumumkan satu putaran kenaikan harga lain untuk produk kemasan,dengan peningkatan tertinggi melebihi 20%Ada sekitar 10% kesenjangan antara penawaran dan permintaan dalam teknologi kemasan canggih.Dari komponen seperti osilator kristal, PCB, MLCC, dan induktor, untuk tahap semikonduktor seperti kemasan chip dan pengujian, substrat, dan wafer silikon, meningkatnya biaya diteruskan melalui setiap tahap ke tahap modul.Biaya BOM dari setiap modul Wi-Fi / Bluetooth meningkat secara pasif.
Chip AI tidak hanya mengkonsumsi kapasitas proses canggih, tetapi juga mengambil sejumlah besar kapasitas wafer 8 inci yang matang.Pabrik wafer dan pabrik pengemasan dan pengujian memprioritaskan kapasitas untuk pesanan daya komputasi AI yang menguntungkan, menekan kapasitas chip IoT.
Yole memproyeksikan pasar kemasan canggih 2.5D / 3D mencapai hampir $ 35 miliar pada tahun 2030.situasi pasokan dan permintaan yang ketat untuk kemasan canggih akan berlanjutCounterpoint memprediksi bahwaHarga jual rata-rata modul IoT seluler akan menghadapi tekanan naik pada paruh kedua 2026, terutama karena biaya memori yang terus meningkat.
Ini berarti bahwa kapasitas produksi chip IoT seperti Wi-Fi dan Bluetooth mungkin menghadapi tekanan jangka panjang, dengan pasokan yang ketat dan waktu pengiriman yang diperpanjang menjadi norma.
Dampak paling langsung dari kekurangan chip AI pada industri modul sudah mulai muncul dalam data.
Menurut laporan yang dirilis oleh Counterpoint Research,Pengiriman modul IoT seluler AI tertanam menurun hampir 17% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2026Pada tahun 2025, kategori ini mempertahankan pertumbuhan 19% dari tahun ke tahun.
Karena biaya memori meningkat,Harga penjualan rata-rata modul seluler AI tertanam meningkat dua digitPada akhirnya, peningkatan biaya perangkat keras telah mempengaruhi permintaan di berbagai bidang aplikasi.
Sementara itu,Pengiriman global modul IoT seluler hanya tumbuh 4% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama 2026, menandai pertama kalinya mereka turun ke angka satu digit setelah tujuh kuartal berturut-turut pertumbuhan dua digit.
Namun, tekanan biaya jangka pendek tidak mengubah arah industri jangka panjang.
Sebuah laporan oleh Shanxi Securities menunjukkan bahwa modul IoT berevolusi dari fungsi komunikasi dasar menuju kekuatan komputasi dan kecerdasan tinggi.Pada tahun 2030, tingkat penetrasi kecerdasan buatan dalam modul seluler akan mencapai 25%. "Kecerdasan buatan tidak akan lagi terbatas pada beberapa aplikasi khusus, tetapi akan menjadi fitur standar".
Di sektor Wi-Fi, ukuran pasar modul Wi-Fi global diproyeksikan mencapai $ 16,82 miliar pada tahun 2026, yang mewakili pertumbuhan tahunan 17,9%.pangsa pasar dari Wi-Fi 7 modul akan naik dengan cepat ke 17,2%, dengan diperkirakan 234 juta unit dikirim sepanjang tahunData IDC menunjukkan bahwa pada kuartal pertama 2026, Wi-Fi 7 telah menyumbang 44,5% dari pendapatan AP WLAN perusahaan global, peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan 11,8% pada kuartal pertama 2025.Aliansi Wi-Fi memprediksi bahwapengiriman perangkat Wi-Fi 7 global akan mencapai sekitar 1,1 miliar unit pada tahun 2026.
Menghadapi dampak biaya di seluruh rantai industri yang disebabkan oleh kekurangan chip AI awan,Shenzhen Qogrisys telah mengubah tekanan eksternal menjadi dorongan peningkatan melalui strategi darurat:
Di sisi rantai pasokan, kami telah membangun kolaborasi ekologi yang mendalam dengan produsen chip seperti Qualcomm, Realtek, Wuqi, dan HiSilicon,meningkatkan hubungan pengadaan ke model "pembangunan bersama + penguncian kapasitas", untuk memastikan stabilitas pasokan selama periode kapasitas terbatas melalui operasi skala besar dan kerja sama jangka panjang.
Di sisi produk,perusahaan bertujuan untuk mengurangi risiko melalui cakupan skenario penuh. modul Wi-Fi 7 (O2072PM/O2072PB) diposisikan untuk memanfaatkan jendela konektivitas kecepatan tinggi generasi berikutnya,modul PLC (3121N-H/S130N-ISI) berfungsi sebagai "ballast" biaya dengan ketergantungan penyimpanan rendah, dan modul inovasi domestik (O9201SB/O9201PM) memasuki pasar penggantian domestik 2,66 triliun yuan.perusahaan juga mengembangkan teknologi mutakhir seperti Wi-Fi HaLow dan modul AIoT.
Di sisi layanan, perusahaan beralih dari "menjual produk standar" ke "menjual solusi yang sangat disesuaikan," meningkatkan loyalitas pelanggan dengan dasar platform perangkat keras lengkap dan layanan teknis rantai penuh.Di sisi kepatuhan, produk telah memperoleh sertifikasi dari beberapa negara, termasuk FCC, CE, dan SRRC, menghindari hambatan perdagangan.Kejutan biaya yang disebabkan oleh kekurangan kekuatan komputasi AI mempercepat pemusnahan pemain yang lebih lemah di industri modul, sementara kolaborasi ekosistem yang mendalam,Matriks produk skenario penuh, dan kemampuan layanan yang disesuaikan menjadi hambatan utama bagi penyedia solusi modul untuk mengatasi siklus.
Dalam putaran kekurangan chip AI ini,Modul PLC (Power Line Carrier) relatif kurang terpengaruh.
Modul PLC memiliki ketergantungan yang lebih rendah pada memori bandwidth tinggi, tidak seperti modul Wi-Fi / Bluetooth kelas atas yang membutuhkan integrasi DRAM dan Flash berkapasitas besar.Chip kontrol utama PLC sebagian besar menggunakan proses manufaktur yang matang, dan meskipun mereka juga menghadapi beberapa kendala kapasitas, luasnya jauh lebih kecil daripada chip terkait AI.
Dalam skenario aplikasi PLC utama seperti pencahayaan pintar dan rumah pintar, persyaratan untuk kinerja dan stabilitas real-time lebih tinggi daripada daya komputasi,dan dampak dari kenaikan harga chip AI relatif tidak langsung.Ketika modul Wi-Fi/Bluetooth menghadapi peningkatan biaya yang komprehensif, modul PLC menjadi solusi koneksi yang relatif hemat biaya dan stabil.
Kekurangan daya komputasi ini mengungkapkan tren industri yang lebih dalam:Industri modul bergerak dari "konektivitas tunggal" ke persaingan komprehensif yang melibatkan "konektivitas + komputasi + ekosistem".
Menurut data dari IoT Analytics,Jumlah perangkat IoT yang terhubung di seluruh dunia mencapai sekitar 21,1 miliar pada tahun 2025 dan diperkirakan mencapai sekitar 39 miliar pada tahun 2030.Peningkatan jumlah perangkat ini hanya lapisan pertama perubahan;yang lebih penting, semakin banyak perangkat IoT mulai memiliki algoritma AI, NPU, kesimpulan lokal, interaksi suara, dan kemampuan komputasi tepi.
Ini berarti bahwa jumlah data yang dihasilkan dan diproses oleh perangkat terminal terus meningkat, yang menempatkan tuntutan yang lebih tinggi pada modul nirkabeltidak hanya untuk "mengirim lebih cepat", tetapi juga untuk "menghitung lebih dekat dan terhubung lebih stabil".
Sementara semua orang mengejar "otak" kekuatan komputasi, bahkan otak yang paling kuat membutuhkan "jaringan saraf" yang sensitif untuk merasakan dunia dan mengirimkan instruksi.
Modul nirkabeladalah jaringan saraf yang sangat diperlukan di era AI ini.
Seperti yang dilaporkan CCTV Finance, alasan yang mendasari putaran pertumbuhan ini bukan hanya kenaikan harga pasif karena "kekurangan", tetapi juga pilihan proaktif yang didorong oleh "kesederhanaan penggunaan"." Chip yang diproduksi di dalam negeri telah melewati titik kritis dalam hal kinerja dan stabilitas, bergerak dari "bisa digunakan" ke "mudah digunakan". Logika yang sama sedang berkembang di industri modul nirkabelmodul bergerak dari "konektivitas" ke "konektivitas yang baik", dan dari "konektivitas" ke "konektivitas + kecerdasan". "
